2023年8月份皮卡市場分析 銷量3.9萬同比下降2.8%

　　根據乘聯會皮卡市場信息聯席會數據，2023年8月份皮卡市場銷售3.9萬輛，同比下降2.8%，環比基本持平，處于近5年的中位水平。由于去年夏季皮卡生產較強，今年房地產市場低迷，但促消費政策下的總體皮卡需求形勢改善，綜合影響下2023年1-8月的總體皮卡銷量33.4萬，同比下降3%，降幅較小。

　　隨著皮卡進城的效果遠不如下鄉的效果好，皮卡進城的偽命題凸顯。西北、東北等市場持續走強，限購城市和限行城市的皮卡需求萎縮。由于中國與歐美各國的關系保持良好，海外市場需求暴增推動去年下半年以來的中國皮卡出口持續增長，這也是汽車行業共同體現的汽車出口外銷全面走強的特征，但8月趨勢明顯稍弱。

　　今年8月的皮卡生產同比下降3.1%，銷售同比下降2.8%，同時出口1萬輛，出口同比受去年高基數影響下降33%。國內市場季節性回落的表現相對平穩，尤其是縣鄉市場的皮卡銷量占比同比去年增長較平穩，有效的抵沖了大城市的皮卡萎縮。2023年1-8月的總體皮卡銷量33.4萬，同比下降3%的的走勢相對較平穩。在房地產低迷的環境壓力下，受到促消費政策的推動，2023年中國皮卡產銷表現仍將相對平穩。

　　8月皮卡廠商銷量同比下降是去年高基數的影響，上半年皮卡總體仍較強。長城汽車保持強勢皮卡領軍，國內皮卡市場長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴的表現較強。部分皮卡企業抓住出口機遇實現強勢增量，長城汽車、江淮汽車、上汽大通、福田汽車的出口走勢較強，出口占部分廠商總量超22%。國內零售市場的傳統主力廠商皮卡走勢仍是較穩。國內皮卡市場的格局相對穩定，長城、江鈴、鄭州日產、江西五十鈴一超三強格局平穩。國內電動皮卡市場逐步啟動，吉利雷達等電動皮卡逐步培育市場。

　　一、皮卡市場總體分析

　　1、全國皮卡市場8月走勢對比

　　2023年8月份皮卡市場銷售3.9萬輛，同比下降3%，環比基本持平，處于近5年的中位水平。由于去年3-5月疫情下皮卡生產受阻，6-8月高基數影響大。今年的皮卡需求形勢相對一般，因此2023年皮卡的國內外銷售表現逐步走弱，1-5月海外需求暴增推動皮卡出口持續增長，這也是汽車行業共同體現的出口外銷走強的特征。

　　2018年皮卡45萬銷量增長10%;2019年皮卡銷量44萬輛，同比下降3%;2020年48萬，同比增長9%是較強的。

　　2021年輕卡受到治理超載的刺激，增量逐步進入尾聲，2021年皮卡銷量55萬，同比增長14%，相對于傳統輕卡的表現是很強的。

　　2022年的總體皮卡走勢相對較平穩，達到51.3萬輛，較2021年下降6%，相對于卡車的同比劇烈下降，皮卡產銷表現還是很好的。

　　2023年1-8月的總體皮卡銷量33.4萬，同比下降3%，皮卡的走勢相對較平穩。綜合近兩年走勢，皮卡相對于輕卡等走勢仍屬較好。

　　2、歷年皮卡市場逐月走勢

　　2022年皮卡批發市場走勢波動較大，2023年8月同比較弱。2023年相對于歷年的春節早，因此2-3月拉升后，歷年4-6月環比走勢基本都是下滑，但今年4-6月的皮卡走勢出現小幅企穩回升，7月皮卡需求回落明顯，8月走勢相對平穩。

　　皮卡屬于生產資料車型，由于在春節之前購買皮卡相對較少，春節之后的3-8月皮卡銷售進入旺季，這也是房地產、工程項目和單位購買的需求增長點。

　　乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業、小私營業主的發展狀況，只有商用車的需求上來了，基礎民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復的可能。

　　皮卡市場也是直接反應了小私營業主的發展情況，以長城汽車為代表的皮卡市場，已經成為疫情趨緩后汽車市場回暖的先頭兵。但隨著房地產低迷和疫情干擾，第三產業運營壓力較大，皮卡市場回暖也艱難。由于海外皮卡出口市場的快速活躍，皮卡市場日益復雜。

　　隨著中年群體的潮玩文化和旅行受限制，自駕和郊野游的空間增大，大家更多選擇皮卡游玩。

　　3、皮卡出口表現強

　　2023年8月皮卡出口達到0.8萬輛，同比受高基數影響下降35%。長城汽車和福田等企業出口表現優秀。上汽大通出口也有較大規模。但8月的出口下滑是商用車比較明顯的共同特征，中重卡也有明顯下滑。

　　20022年皮卡市場累計出口12.8萬輛，增速65%。今年以長城汽車為代表的的皮卡總體行業出口超強，1-8月皮卡出口7.4萬，行業出口占比繼續保持高位，2023年占比皮卡總銷量的22%，較2022年出口量增長6%，中國自主皮卡出口提升迅猛。

　　二、皮卡市場環境分析

　　1.皮卡乘用化的趨勢明顯

　　乘聯會皮卡市場信息聯席會始終認為皮卡是乘用車細分市場的重要組成，與SUV消費需求有密切關系。

　　近些年有關皮卡乘用化的政策建議越來越多，這反映了當前國內市場對于皮卡乘用車身份的急切需求。在今年的全國兩會上，吉利李書福、小米雷軍、江汽集團程韜等代表都對皮卡提出了相關建議。其中，“將皮卡劃歸為乘用車”不約而同地成為建議核心。

　　三、皮卡市場銷售區域特征

　　1、皮卡市場區域變化

　　皮卡市場的區域以西北、西南為主，西部地區的皮卡需求較大。8月西北地區的皮卡需求表現較強。目前來看，西南、西北地區的皮卡需求占到總體需求的45%以上，成為兩大核心市場，其中西北市場表現較強。

　　西部市場近期保持相對穩定的態勢，東部地區回落。前期增長相對比較快的是華北地區和中部黃河地區的皮卡市場，包括東北地區皮卡市場也有明顯啟動的特征。但是目前來看，華東、華南地區的皮卡市場并沒有大幅地增長。

　　皮卡還是北方和中西部市場表現相對較強，這也是因為北方和中西部市場經濟相對不活躍，主要是靠投資和工程建設為主拉動需求。

　　私人乘用化皮卡的發展有待進一步加強，京津滬的皮卡銷量在今年有明顯恢復，近期的長城乘用化皮卡值得期待。

　　2、皮卡銷售區域分析

　　皮卡市場目前主力銷售區域還是在以中小城市和縣鄉市場為主，尤其是目前縣鄉市場對來說表現較強。2023年8月中型城市和北京等限購市場表現較好。而縣鄉城市市場保持穩定，大城市市場目前來看市場并沒有明顯的突破特征。

　　特大城市的市場逐步處于爆發后的萎縮特征之中，而限購城市市場中，北京市場的表現較好。前期表現相對較強的深圳、天津等市場近期屬于偏弱的狀態。而西安、成都表現得相對較強。杭州作為全國地域面積大于北京的大市場，其茶農市場的皮卡需求較好。

　　四、中國皮卡市場競爭分析

　　1、皮卡廠商表現分析

　　2023年皮卡市場主力廠商表現較好，長城汽車皮卡保持平穩的絕對優勢地位，江鈴汽車主力地位穩定，鄭州日產等保持強勢穩定地位。

　　這是廠商國內外總體銷量走勢。近期部分皮卡企業的表現相對較強，出口助力部分企業表現突出。8月的長城汽車和北汽福田汽車的皮卡走勢較強。

　　隨著出口市場的暴增，上汽大通、江淮汽車、長安皮卡快速崛起，形成頭部企業擠壓尾部企業銷量的特征。

　　近期傳統大集團的皮卡強勢廠商都很強，尤其是上汽大通等出口表現突出。長城汽車的皮卡國內外表現都很好，新品上市的活力較強。江鈴汽車皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現較好。

　　2023年上汽通用五菱新品逐步走勢平穩，并未明顯改變皮卡格局，江淮汽車、長安汽車、北汽福田等表現出色。出口推動上汽大通汽車、江淮汽車、福田汽車、長安汽車等總量表現較強。

　　2、皮卡廠商份額走勢

　　2023年國內皮卡市場零售依舊保持1超3強的走勢特征，但開始逐步體現分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀。

　　今年1-8月長城汽車皮卡份額領先，江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴等保持較強地位。其它廠商的出口表現較強，但國內市場競爭格局穩定。

　　3、皮卡廠商出口走勢

　　長城汽車的皮卡出口歷年累計仍是第一，但上汽大通等企業皮卡出口表現超強。由于江浙地區的出口條件便利，因而上汽大通的出口增長迅猛。

　　4、皮卡市場銷量月度走勢

　　全國皮卡主力城市目前是成都、烏魯木齊和重慶等西南以及西北地區。鄂爾多斯、榆林等礦業主力地區的皮卡需求也很強烈。

　　5、皮卡車型月度走勢

　　2020年以來，伴隨國六升級，皮卡產品更新迭代速度加快，今年皮卡進入市場調整期。根據乘聯會皮卡市場聯席會的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城皮卡占據絕對主導地位，前期是長城商用炮和風駿7表現較好，近期金剛炮表現較強。

　　2023年，增量主要來自西北地區和縣鄉市場。增量主要是工程建筑、市政電力、農林牧漁、批發零售業原有的領域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。

　　多變體汽車指出：隨著中國老齡化加劇，農民工老齡化，農民工回鄉趨勢明顯，帶動小城市和縣鄉市場恢復。傳統主流車企的主力車型表現很強，長城汽車的產品創新效果很好，金剛炮等新品表現突出。